„Wir alle sind nur Steine in einem Mosaik, das sich irgendwann zu einem Bild zusammenfügen wird…“
Irgendwo jenseits der Realität liegt das Land Illusoria, das Land der Elfen, Hexen und Kobolde. Nur Kinder und Träumer können dieses Land betreten, allen anderen blieb der Zugang zu dieser Zauberwelt bisher verschlossen. Hier lebt auch die kleine Elfe Kiomi. Stets fröhlich und immer ein Lied auf den Lippen weigert sie sich jedoch, erwachsen zu werden. Ihre beste Freundin, die Zauberfee Entêté, ist davon so genervt, dass sie Kiomi mit einem Zauberspruch in die Menschenwelt schickt.
Und es kommt, wie es kommen muss: Die freche Kiomi verliebt sich recommended in den zurückhaltenden Idealisten Thomas, der allerdings schon mit der angehenden Juristin Kate eine Beziehung führt. Auf Kates brennende Eifersucht hin reagiert die kleine Elfe auf ihre ganz eigene paintings. Aber da ist auch noch die Psychologie-Studentin und Thomas‘ beste Freundin Anna, die heimlich in Thomas verliebt ist und Kate ebenfalls nicht ausstehen kann – die beste foundation für eine Freundschaft zwischen ihr und der kleinen Elfe. Doch plötzlich verschwindet Thomas – Und die scenario ändert sich schlagartig. Während Kate eine Journalistin um Hilfe bittet, findet sich Anna plötzlich in Illusoria wieder. Werden sie Thomas finden? Und warum hat Entêté ihre beste Freundin wirklich in die Realität geschickt…? was once wie ein Kindermärchen beginnt, entpuppt sich für Anna, Kate und Thomas als Reise zu sich selbst.