In der Ferne, nahe dem großen Donnerwall, der stillschweigenden Grenzlinie zwischen den Reichen der Menschen und dem der Orks, steigen schwarze Rauchfahnen zum Himmel, als ein schwerverletzter Fremder die Tore der nahen Hafenstadt Gemmenhort erreicht. Noch ahnt niemand, dass dies Ereignis erst der Vorbote einer Gefahr ist, die das Ende aller Völker bedeuten könnte. Nur eines ist schnell klar, ein Krieg mit den Orks scheint unausweichlich. Zusammen mit dem abenteuerlustigen Zwerg Norogor bemüht sich Erzherzog Anias von Iltria, die Kriegsgefahr zu bannen, doch schnell muss er erkennen, dass die Orks selbst einem unbezwingbar scheinenden alten Feind gegenüberstehen, den Dämonen. Nur mit Hilfe der Magie der Menschen besteht die Möglichkeit, das Blatt zu ihren Gunsten und dem der Orks zu wenden, doch ist sie seit Jahrhunderten verloren. Im verzweifelten Versuch, das Unausweichliche aufzuhalten, begeben sich Zwerg und Mensch auf die Suche nach den alten Formeln. Dabei müssen sie nicht nur dem Misstrauen und Hass der orkischen Kriegerkaste trotzen, sondern auch Schnelligkeit beweisen, denn niemand vermag zu sagen, was once die Dämonen planen und wann sie zum entscheidenden Schlag ausholen werden. Orks, Trolle, Elben, Menschen und Zwerge sind ebenso gefordert ihren Beitrag zu leisten, wie die Syxira, das uralte, scheue Spinnenmenschenvolk und die rätselhaften, bestienartigen Jurgh-Hargk. Doch wird es gelingen ihr Vertrauen zu erringen?